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CDL以439亿元收购协信远创51%股权 估值折让近50%

发布日期:2020-09-16 14:52   来源:未知   阅读:

  •   ,以获得协信远创约9%的实际权益,行使总价约为7.7亿元,此举可能使CDL的实际权益持股量增加至60.01%,将并获得协信远创的唯一控制权。

      观点地产新媒体查询公告,假设CDL行使看涨期权,收购协信远创60.01%有效股份的总对价为人民币51.6亿元,而去年协商交易中的收购价为人民币55亿元(含计息贷款)。

      观点地产新媒体查阅获悉,早在2019年5月,CDL宣布,通过股权投资和附息贷款的方式收购协信远创24%的实际股权,交易总价约55亿元人民币。

      彼时交易信息显示,上述交易价平均分为两部分,包括为协信远创提供一笔为期4年的人民币27.5亿的计息贷款,另一部分将转换为股本。该交易预计于去年第四季度完成,但由于多种因素,该笔交易尚未完成。

      CDL表示,彼时交易中,CDL没有收购协信远创的任何股权,而是将27.5亿元人民币的首期贷款作为2019年的计息贷款进行了延期。

      截至2020年4月15日,CDL已达成最终协议,以43.9亿元人民币收购协信远创51.01%的共同控制权益。交易完成后,CDL将成为协信远创的第一大股东,协信地产董事长兼创始人吴旭的持股比例将从60%降至29%,绿地控股集团有限公司的持股比例将从40%降至19.99%。

      同时,CDL认为这一交易是具有吸引力的,协信远创的商定估值为86亿元,较协信远创2019财年未经审计的资产净值(NAV)人民币164.8亿元折让近50%。

      交易完成后,在潜在行使看涨期权之前,CDL将与吴旭共同控制协信远创,还将专注于此前商定的优先事项,例如资本管理和投资组合重新调整计划,以增强协信远创的财务状况和基本面。

      CDL集团首席执行官Sherman Kwek表示,我们在十年前进入中国房地产市场,相对较晚,但上述交易将立即使CDL的地域覆盖范围从中国的三个城市增加到18个。此外,它将增强CDL在住宅、办公室、零售和酒店业等熟悉领域的专业知识,同时将我们的能力扩展到商业园区等新资产。

      吴旭则表示,协信将继续寻求新的机会,以增加土地储备和物业储备。与CDL达成合作伙伴关系,标志着协信在这新的十年中处于真正的转型阶段。

      上述交易完成后,CDL在中国的投资组合占比从13%(截至2019年12月31日)增加到17%。截至2019年12月31日,CDL集团的全球资产总额达232亿新元(约1149.49亿人民币),其中中国占13%。

      截至2019年12月31日,协信远创的土地储备总计920万平方米,一二级城市占比超过96%,在中国18个城市开展了64个开发项目,包括9个零售购物中心,13个办公室,4家酒店和一间拥有404套公寓的服务式住宅。

      此外,协信远创2019年的合同销售额为人民币214亿元,而2016年的合同销售额为人民币99亿元,复合年增长率约29%。